Hoe kan je de gegevens van je verzekeringsnemer importeren? (Brio PLW)

Je klant heeft het formulier voltooid. Dankzij Penbox kan je nu de gegevens van de verzekeringsnemer updaten in Brio PLW.

Kort samengevat: 

1. Ga naar 

2. Selecteer 'Binnengekomen antwoord(en) behandelen'

3. Klik op de lijn van de klant 

4. Klik op de knop

📽️ Tutorial: De gegevens van verzekeringsnemers bijwerken 

Vanaf 1:07 kan je herbekijken hoe je de gegevens nu kan integreren. 

 

Extra handleiding

1. Klik op het icoon

Screenshot-2022-Feb-14-510-PM

2. Selecteer 'Binnengekomen antwoord(en) behandelen'

Screenshot-2022-Feb-14-512-PM

3. Klik op de lijn van de klant 

Screenshot-2022-Feb-14-537-PM

4. Klik op

Kijk de gegevens na die je wil importeren. Vervolgens klik je op 'Opslaan' om de aanpassing van de gegevens te bevestigen. 

Screenshot-2022-Feb-14-530-PM