Wilt u een verzekeringsmandaat of opzegging naar een klant sturen? Gebruik ons mandaten- en opzeggingsformulier voor het snel en eenvoudig genereren van het contract en de onmiddellijke ondertekening door de klant.
samengevat
1. Ga naar de App en klik op Nieuwe aanvraag maken
2. Selecteer Mandaten - opzegging
3. Vul bij Contact de gegevens van de klant in
4. Selecteer onder Opties de notificatie-e-mail en selecteer het aantal mandaten & annuleringen en vul de vereiste informatie in
5. Als je klaar bent, klik je op Verzenden
Bekijk de video-tutorial hieronder of volg de schriftelijke instructies:
1. Ga naar de App en klik op Nieuwe aanvraag maken
Ga in de App naar de rechterbovenhoek en klik op de knop Nieuwe aanvraag maken.
❓ Om toegang te krijgen tot Penbox: Klik hier
2. Selecteer Mandaten - opzegging
Selecteer in het overzicht het formulier Mandaten - Opzegging.
3. Vul bij Contact de gegevens van de klant in
Vul onder Contact de gegevens van de klant in.
4. Selecteer onder Opties de notificatie-e-mail en selecteer het aantal mandaten & annuleringen en vul de vereiste informatie in
Selecteer het e-mailadres dat je wilt gebruiken om de notificatie-e-mail te ontvangen. Je ontvangt deze e-mail wanneer jouw klant het formulier heeft ingevuld en het contract heeft ondertekend.
Let op: als je alleen een machtiging of opzegging wilt verzenden, moet je bij de andere optie nee selecteren om het verzoek te verzenden!
5. Als je klaar bent, klik je op Verzenden
Klik op Verzenden om het contract naar jouw klant te sturen.
Benieuwd wat jouw klant ontvangt? Bekijk deze korte video: