Campagne
      Terug naar start
      1. Helpcentrum
      2. Geavanceerde functies
      3. Campagne

      Klantenlijst uit BRIO exporteren met behulp van BSR bestanden

      In het kort :

      1. Download de twee BRIO-exportbestanden hieronder
      2. Open de BRIO-exportmodule
      3. Sleep het eerste bestand in de BRIO-selectie
      4. Voer de export uit, sla het resultaat op in Excel-indeling
      5. Herhaal de handeling voor het tweede bestand
      6. Stuur de twee bestanden naar uw customer succes manager (olivia@penbox.io)

      1. Download de twee BRIO-exportbestanden 

      2. Open de BRIO-exportmodule 

      • Ga in Selecties > Selectie en Rapport :
      image selectie en rapport
      • Sleep het bestand "Export listing clients v1.0.bsr" in het frame linksboven
      image draganddrop
      • U kunt dan zien dat de filters correct zijn ingesteld:
      image draganddrop

      3. Voer een selectie van klanten uit

      •  Klik op "selectie uitvoeren" :

      image draganddrop

      WAARSCHUWING: Controleer of het aantal klanten consistent lijkt met uw portefeuille. Dit moeten actieve particulieren zijn. 

      image check

      4. Export klanten selectie

      •  Klik linksboven in BRIO op "bestand" en vervolgens op "Exporteer het resultaat":
      image check
      • Nadat het Excel-bestand is gegenereerd, kunt u het opslaan als (sneltoets: F12-toets) en naar Penbox verzenden.

      image check

      TER HERINNERING : Nadat de klantenlijst is geëxporteerd, kunt u dezelfde bewerking herhalen voor de contracten met het andere BRIO-exportbestand.